Cómo pedir documentos a un cliente sin perseguir correos

Los problemas del email

• Los adjuntos se quedan en la bandeja de quien los recibe, y en la de quien los reenvía, sin fecha de borrado.
• Es fácil equivocarse de destinatario.
• Cada cliente envía una cosa distinta, y hay que ir pidiendo lo que falta.
• No queda claro qué se pidió, para qué ni cuándo se borrará.

Cómo hacerlo con un formulario

• Una pregunta de archivo por documento, con una descripción de lo que esperas («la última declaración de la renta en PDF»).
• Solo los documentos que vayas a usar: si basta con el número de DNI, no pidas una copia.
• La información básica de protección de datos explicando para qué los pides.
• Un plazo de conservación corto: pasa los documentos a tu expediente y deja que el formulario borre la respuesta.
• Avisos por email para saber cuándo han llegado.

Dónde se guardan

En Peachform, los archivos subidos se guardan en la UE con la respuesta y solo los ven las personas de tu cuenta. El espacio total depende de tu plan: 100 MB en el gratuito, 8 GB en Pro y 20 GB en Business.

Plantillas para empezar

• 📦Alta de cliente para asesoríasPara asesorías y gestorías: datos fiscales, servicios que necesita y documentación inicial.
• 🛠️Presupuesto de reformaPara empresas de reformas e instaladores: tipo de obra, superficie, fotos y plazos.
• 💼Candidatura de empleoPara pymes que contratan: datos de quien se presenta, puesto, currículum y disponibilidad.

Preguntas frecuentes

¿Puedo pedir una copia del DNI?

Solo si de verdad la necesitas para la finalidad, por ejemplo cuando una ley te obliga a identificar al cliente. Si basta con el número, pide solo el número.

¿Qué tipos de archivo se pueden subir?

Documentos (PDF, Word, Excel) o imágenes, según lo que elijas en cada pregunta.

¿Los archivos se borran con la respuesta?

Sí: al borrar una respuesta, a mano o por plazo de conservación, se borran también sus archivos.